汉初，东胡被匈奴冒顿单于击破，部众离散，乌桓这一支逃至乌桓山，因以为号。
信奉萨满教，认为死者之魂历经险阻回归到赤山是最好的归宿。
因为乌桓势孤力单，被匈奴人征服，役属于匈奴。
匈奴单于每岁向乌桓征收牲畜、皮革。
若逾时不交，便没收其妻子为奴婢，十分严苛。
成为匈奴人附庸之后又遇上汉武帝，西汉对匈奴发动大规模反击。
武帝元狩四年，汉军大破匈奴，将匈奴逐出漠南。
乌桓又转为汉朝的附庸，被南迁。
始置护乌桓校尉，持节监护乌桓各部不得与匈奴通，其内政、外交、贸易都受到汉朝廷的掌控。
后来匈奴人渐渐恢复生机后也对乌桓进行着压榨。
乌桓成为匈奴王庭和大汉帝国的双重附庸国。
王莽执政，令乌桓不再向匈奴缴纳皮布税。
匈奴遂劫掠乌桓人畜，让乌桓生活苦不堪言。
王莽又驱乌桓攻匈奴，以乌桓妻子为质，以杀戮为威。
苛政猛于虎，逼得乌桓人投降匈奴，劫掠汉人。
汉光武建武二十二年，匈奴发生内乱，且遭旱灾蝗祸（本章未完，请翻页）
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